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两会股市关键词:时隔四年再启 核电欲出海打渔

国内核电建设正式重启。

3月10日,中广核下属的港股上市公司中广核电力公告称,国家发改委向公司控股股东中国广核集团下发了《关于核准辽宁红沿河核电二期工程请示的通知》,批准红沿河核电5、6号机组的建设。按照程序,在获得国家核安全局颁发的建造许可证后,红沿河二期项目即可开工建设。

这两台百万千瓦级核电机组的获批,终结了我国连续四年没有核电新项目获批的局面,为核电板块注入了一剂强心针。正在召开的全国两会会场内外,代表委员也热议核电相关话题。

核电迎来黄金发展期 两大投资主线浮现

目前,我国核电装机占比仅为3%左右,远低于全球12%的水平,发展空间巨大。而根据2014年年底国务院印发的《能源发展战略行动计划(2014—2020年)》,到2020年,核电装机容量达到5800万千瓦,在建容量达到3000万千瓦以上。以此计算,2015年到2020年6年时间需新建装机至少4000万千瓦,每年平均需要开工6-8台机组。预计未来10年,每年核电建设投资规模将达700亿元左右,核电产业将迎来黄金发展期。

分析人士指出,核电建设的重启和提速,以及向海外市场进军的脚步,都将对二级市场核电板块构成正面推动,环保概念升温以及两会期间有关核电的提案也将对板块带来利好刺激,建议把握“核电项目陆续获批”和“核电走出去”两条事件驱动型投资主线。

核电“出海打鱼” 经济新常态下意义重大

与此同时,核电走出去也成为业界关注的热点。今年的政府工作报告提出,“鼓励企业参与境外基础设施建设和产能合作,推动铁路、电力、通信、工程机械以及汽车、飞机、电子等中国装备走向世界。”

全国政协委员、中国广核集团董事长贺禹9日接受媒体采访时表示,中国核电企业的海外市场开发正在取得突破性进展,“华龙一号”三代核电技术将被用于中广核在英国参股的欣克利角C项目。“我国核电走出去已步入关键阶段,具备了良好基础和优势条件。”

他说,中国三代核电技术与国际先进水平相当,且更具经济性竞争力。相关配套产业和资源已具备支撑每年新开工10至12台核电机组的综合能力。

中核方面,今年2月,中国和阿根廷签署了在阿根廷合作建设压水堆核电站的协议,“华龙一号”技术有望出口到拉丁美洲。全国人大代表、中核集团董事长孙勤表示,“核电走出去是必然选择,一台百万千瓦核电机组投资约2500亿元,可以带动相关机电产品和材料出口150亿元,在经济新常态下意义重大。”

A股内陆核电打开想象空间

不过也有部分代表认为,核电走出去目前条件尚不成熟。有委员就称,“现在还不是最成熟的时候,准备工作在做,个人总觉得还没到那个时候。核电是长周期行业,投资大、周期长,从核电站建设到最终发电没有十年做不到。”

虽然关于核电的具体观点各异,但A股市场上,相关题材可是十分活跃。10日,A股核电股走强,其中中恒电气涨停,兰太实业大涨逾8%,科泰电源大涨逾7%,丹甫股份上涨近3%。

对于核电板块,华创证券新能源行业研究员苏晨表示,核电重启预期得到兑现。今年核电板块主题将从机组审批超预期、海外出口超预期两个方面出发,核心零部件的国产化替代和工艺改进将成为核电板块成长股出现的主要逻辑,建议关注丹甫股份、南风股份久立特材

国元证券研报分析称,核电重启后,国内三大动力巨头上海电气东方电气哈尔滨电气将成为设备成本投资的最大受益者,其次为铸锻件企业。

综合来看,上海电气在核岛的市场占有率最高,且几乎垄断了核岛中毛利最高的堆内构建与控制棒驱动装置。此外,上海电气在核电三代技术上具有优势,覆盖的技术路线最广,也是三大动力中唯一有能力生产铸锻件的公司。东方电气在常规岛方面拥有过半的市场占有率,加上能承担多种核电型号常规岛的制造任务,也会成为一大受益者。

中金公司则重申对中广核、上海电气港股和东方电气港股的推荐评级。建议关注上海电力(中电投旗下的潜在核电运营商)。(腾讯财经 庞克发自北京



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